فيما يلي سيناريو:
لقد فتحت مركز شراء آجل من 1 BTC بسعر 10000 USDT وارتفع سعر BTC إلى 20,000 USDT ومن الواضح أنه يولد الكثير من الأرباح. الآن تريد أن تستمر في شراء آجل BTC لكنك تخشى أن تفقد ما صنعت منه حتى الآن. إذاً كيف يمكن تأمين أرباحك الحالية مع منع خسارة مستقبلية؟
هنا تنبع القيمة الذهبية لوقف الخسارة/جني الربح المتتابع!
1. ما هو وقف الخسارة/جني الربح المتتابع؟
طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع هو طلب يتضمن على وقف خسارة تتعقب سعر السوق. وهو يسمح للمتداولين بتقديم طلب محدد مسبقاً بمبلغ معين أو نسبة مئوية بعيداً عن سعر السوق عندما يتأرجح السوق. يساعد المتداولين على الحد من الخسارة وعلى تأمين الأرباح عندما لا يتحرك السوق في الاتجاه الذي يرغب به المتداول.
عندما يتحرك السعر في اتجاه مرغوب به, يتحرك وقف الخسارة بنسبة مئوية محددة أو مبلغ محدد مسبقاً في نفس الوقت. طالما أن سعر السوق يتحرك لصالح المتداول، فإنه يبقي التداول مفتوح ومربح باستمرار لحجز الأرباح. طلبات وقف الخسارة/جني الربح المتتابع لن تتحرك في الاتجاه المعاكس.
خلاصة القول: لا يحتاج المتداولين في كثير من الأحيان إلى تعديل سعر وقف الخسارة وفقاً للسوق المتغيرة لتضخيم الأرباح بعد وضع الطلب. خلافاً لطلبات جني الربح/وقف الخسارة العادية (جني/وقف).
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على شرح مفصل لمبادئ التشغيل لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع لمراكز الشراء والبيع.
-
عندما يصل السعر إلى النقطة B، وهو سعر التنشيط البالغ 10000، سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. وفي هذا الوقت، فإن سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 10,000 * (1 - 5%) = 9,500
- عندما يرتفع السعر إلى 10,500، وهو أعلى سعر في التاريخ، في هذا الوقت، سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 10,500 * (1 - 5%) = 9,975
- عندما ينخفض السعر ولكنه لا يصل إلى معدل التراجع المقبول بنسبة 5%، حيث أن أعلى سعر في الماضي لا يزال 10,500، لن يتغير سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع ويبقى 9,975
- عندما يرتفع السعر إلى 11,000، وهو أعلى سعر في التاريخ، في هذا الوقت، سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 11,000 * (1 - 5%) = 10,450
- عندما ينخفض السعر إلى النقطة C، يكون السعر 10450، محققاً معدل تراجع مقبول بنسبة 5% ومنفذاً بذلك طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع لبيع المركز بسعر السوق وإغلاق المركز.
- عندما يصل السعر إلى النقطة B، وهو سعر التنشيط البالغ 10,500، سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. وفي هذا الوقت، فإن سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 10,500* (1 + 5%) = 11,025
- عندما ينخفض السعر إلى 10,000، وهو أقل سعر في التاريخ، في هذا الوقت، سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
- عندما يرتفع السعر ولكنه لا يصل إلى معدل التراجع المقبول بنسبة 5%، لأن أقل سعر في التاريخ لا يزال 10,000، يبقى سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع بدون تغيير عند 10,500
- عندما ينخفض السعر إلى 9,500، وهو أقل سعر في التاريخ، في هذا الوقت، سعر التنفيذ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
- عندما ينخفض السعر إلى النقطة C، يكون السعر 9,975، محققاً معدل تراجع مقبول بنسبة 5% ومنفذاً بذلك طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع لإغلاق المركز بسعر السوق.
2. حالات استخدام طلبات وقف الخسارة/جني الربح المتتابع
المركز الحالي: 1 BTC مركز شراء آجل (شراء)
سعر الفتح: 30,000
سعر السوق الأخير: 31, 00
استناداً إلى سعر السوق الجاري، يُقدر الربح والخسارة غير المحققة = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT.
افترض: تم تحديد أن كل صعود في الأسعار له معدل تراجع مقبول لا يزيد عن 3% استناداً إلى حركات السوق الأخيرة. التوقع: أي معدل تراجع مقبول لا يزيد على 3% يمكن اعتباره معدل تراجع مقبول عادي في المستقبل القريب. وسيستمر السوق في الصعود. وبالعكس من ذلك، فإن معدل التراجع المقبول متجاوز قيمة معينة (دعونا نقول: 5%) يمكن التوقّع أن الترند الصاعد قد توقف (توقف ارتفاع الأسعار ومن المرجح أن تهبط بسرعة). وفي هذه الحالة، يتعين إغلاق المركز قبل هبوط أسعار السوق.
لذلك ، نحن نضع ترتيب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع مع المعايير التالية:
سعر التنشيط: 32,000
معدل التراجع المقبول: 5%
طالما يستمر سعر السوق الأخير في الارتفاع ليصل إلى 32,000، سيتم تنشيط طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. مع استمرار ارتفاع السوق، سيغلق النظام المركز تلقائياً بسعر السوق عندما يصل معدل التراجع المقبول إلى 5%.
المركز الحالي: 1 BTC مركز بيع آجل (بيع)
سعر الفتح: 30,000
سعر السوق الأخير: 29,000
استناداً إلى سعر السوق الجاري، يُقدر الربح والخسارة غير المحققة =(30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT.
افترض: تم تحديد أن كل هبوط في الأسعار له معدل تراجع مقبول لا يزيد عن 3% استناداً إلى حركات السوق الأخيرة. التوقع: أي معدل تراجع مقبول لا يزيد على 3% يمكن اعتباره معدل تراجع مقبول عادي في المستقبل القريب. وسيستمر السوق في الصعود. وبالعكس من ذلك، فإن معدل التراجع المقبول متجاوز قيمة معينة (دعونا نقول: 5%) يمكن التوقّع أن الترند الهابط قد توقف (توقف هبوط الأسعار ومن المرجح أن تصعد بسرعة). وفي هذه الحالة، يتعين إغلاق المركز قبل صعود أسعار السوق.
لذلك ، نحن نضع ترتيب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع مع المعايير التالية:
سعر التنشيط: 28,000
معدل التراجع المقبول: 5%
طالما يستمر سعر السوق الأخير في الارتفاع ليصل إلى 28,000، سيتم تنشيط طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. مع استمرار هبوط السوق، سيغلق النظام المركز تلقائياً بسعر السوق عندما يصل معدل التراجع المقبول إلى 5%.
3. كيف يتم ضبط وقف الخسارة/جني الربح المتتابع؟
معدل التراجع المقبول هو الشرط الرئيسي لحساب سعر التنفيذ الفعليّ. وسيتم حساب السعر الفعليّ الناشئ على أساس السعر الأعلى/الأدنى في الماضي ومعدل التراجع المقبول. لتعيين نطاق معدل التراجع المقبول، اختر إما "معدل التراجع المقبول" أو "مسافة التتبع".
- معدل التراجع المقبول: بافتراض أن أعلى سعر مسجل هو 50,000 USDT ومعدل التراجع المقبول هو 5%. وعندما ينخفض السعر إلى 47,500 USDT = 50,000*(1-5%)، سيبيع النظام الطلب.
- معدل التراجع المقبول: بافتراض أن أعلى سعر مسجل هو 50,000 USDT ومعدل التراجع المقبول هو 5,000. وعندما ينخفض السعر إلى 45,000 = 50,000 - 5,000, سيبيع النظام الطلب.
كمية طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع.
سعر التنشيط (اختياري)
سعر التنشيط شرط أساسي لتنشيط طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. عندما يصل السعر الأخير (أحدث سعر للمعاملة) إلى سعر التنشيط أو يتجاوزه، سيتم تنفيذ الطلب. بعد التنشيط، يبدأ النظام في حساب سعر التنفيذ الفعليّ لطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع. إذا لم تحدد سعر التنشيط، فسيكون هذا افتراضياً للسعر الجاري، مما يعني أنه سيتم تفعيله فورا عند وضع الطلب. يمكن أن يكون سعر التفعيل الافتراضي للسعر الحالي (اختر إما سعر السوق أو آخر سعر أو سعر المؤشر).
4. قواعد التنشيط والتنفيذ
- إذا لم تحدد سعر التنشيط، فسيكون هذا افتراضياً للسعر الجاري، مما يعني أنه سيتم تفعيله فورا عند وضع الطلب.
- يمكنك اختيار تنشيط الطلب بسعر السوق أو آخر سعر أو سعر المؤشر. عندما يتم الوصول إلى سعر التنشيط، سيتم تنشيط وقف الخسارة/جني الربح المتتابع.
- إغلاق بيع آجل: آخر سعر ≥ سعر التنفيذ
- إغلاق شراء آجل: آخر سعر ≥ سعر التنفيذ
- إغلاق بيع آجل:
- عن طريق مسافة التتبع: أدنى سعر + مسافة التتبع
- حسب معدل التراجع المقبول: السعر الأدنى * (1 + معدل التراجع المقبول)
- إغلاق شراء آجل:
- عن طريق مسافة التتبع: أعلى سعر - مسافة التتبع
- حسب معدل التراجع المقبول: السعر الأعلى * (1 - معدل التراجع المقبول)
5. ملاحظات:
(2) قد لا يتم تنفيذ وقف الخسارة/جني الربح المتتابع بسبب عوامل مثل عدم قابلية العقد للتداول. وبمجرد أن يبدأ العمل بنجاح، قد لا يُنفذ طلب السوق اللاحق تماماً مثل أي طلب سوق عادي. يمكنك العثور على طلبات السوق غير المعبأة تحت الطلبات المفتوحة.
(3) إذا تم تعبئة الطلب، فإما أن يغلق مركزك الحالي بالكامل أو جزئياً. إذا لم يتم تعبئة طلبك، فإن مركزك سيبقى مفتوحاً.
(4) كمية الطلبات التي يمكن وضعها بطلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع تختلف باختلاف أنواع العقود. سيتم وضع الطلبات بسعر السوق. تخضع هذه القيود لتغييرات في ظروف السوق.
إعداد معدل التراجع المقبول الأمثل وسعر التنشيط يمكن أن يكون عملية شاقة.
حتى يكون طلب وقف الخسارة/جني الربح المتتابع فعالاً يجب ألا يكون صغيراً جداً ولا كبيراً جداً ولا ينبغي أن يكون سعر التنشيط قريباً جداً أو بعيداً جداً عن السعر الحالي. عندما يكون معدل التراجع المقبول صغيراً جداً أو يكون سعر التنشيط قريباً جداً، يكون وقف الخسارة/جني الربح المتتابع قريب جداً من سعر الدخول ويسهل تنفيذه بفعل التحركات اليومية العادية للسوق. وليس هناك مجال لأن يتحرك التداول في الاتجاه المرغوب به للمتداولين قبل أن يحدث أي تحرك ملموس للأسعار. ستغلق عملية التداول هذه أو تخرج منها عند نقطة يشهد فيها السوق هبوطاً مؤقتاً ثم يرتد، مما يؤدي إلى خسارة عملية التداول.
وبالعكس، إذا كان معدل التراجع المقبول كبيراً، فإن وقف الخسارة/جني الربح المتتابع لن يتم إلا بتحركات السوق الحادة، وهذا يعني أن المتداولين يخضعون لمخاطر كبيرة بلا داع.
لا يوجد معدل تراجع مقبول مثالي وسعر تنشيط. يُنصح المتداولين بمراجعة استراتيجيتهم في وقف الخسارة/جني الربح المتتابع من حين لآخر استنادا إلى تقلبات الأسعار في السوق. وينبغي أن تنظر دائماً بعناية فيما إذا كان التداول تتناسب مع تحمُّل المخاطر، الخبرة الاستثمارية والوضع المالي والاعتبارات الأُخرى التي قد تكون ذات صلة بك. بالإضافة إلى مجموعة التغيرات في الأسعار، يحدد دائماً معدل التراجع المقبول وسعر التنشيط استناداً إلى هدف الربح وتحمل الخسارة.
