Ethereum กำลังได้รับโมเมนตัมอีกครั้ง หลังจากช่วงเวลาที่เงียบสงบ การพุ่งขึ้นของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้จุดประกายความสนใจในโลกคริปโตอีกครั้ง แต่การฟื้นตัวนี้ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับ ETH เท่านั้น ในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และการสเตคกิ้ง การเคลื่อนไหวของ Ethereum มักจะกำหนดจังหวะสำหรับทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนมัน
การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความรู้สึกทั่วไปกำลังเปลี่ยนไป Crypto Week ของสหรัฐฯ ได้ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจในเวทีระดับประเทศ โดยผู้กำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมได้มีการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น การแนะนำ Genius Act ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงกรอบทางกฎหมายสำหรับนวัตกรรมคริปโตได้เพิ่มความหวังในทางบวก
เมื่อ ETH พุ่งขึ้น เครือข่ายส่วนอื่น ๆ เริ่มเร่งตัวขึ้น ตลาดสินเชื่อเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น การสเตคกิ้งเติบโตขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างเช่น oracles และ stablecoins ก็เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้น แพทเทิร์นเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนแค่การเปลี่ยนแปลงราคาพร้อมกันเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทเชิงโครงสร้างของ Ethereum ในการเป็นชั้นการดำเนินการสำหรับแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ ซึ่งกิจกรรมของมันมีผลกระทบโดยตรงต่อโปรโตคอลที่ทำงานบนมัน ในหลายกรณี การพุ่งขึ้นของ Ethereum เป็นสัญญาณว่า การใช้งาน การไหลเข้าของทุน และมูลค่าการบริหารจัดการในระบบนิเวศทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้น
การพุ่งขึ้นของ Ethereum กำลังได้รับแรงผลักดัน และมันกำลังดึงระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมดขึ้นไปพร้อมกัน หากคุณกำลังคิดที่จะสำรวจนอกเหนือจาก ETH คุณสามารถค้นหาสต็อกโทเค็นชั้นนำเหล่านี้ได้ที่ ตลาดสปอตของ BingX.
ทำไมการพุ่งขึ้นของ Ethereum จึงทำให้ DeFi และ Staking Tokens พุ่งขึ้น
การพุ่งขึ้นล่าสุดของ Ethereum จากประมาณ 3,140 ดอลลาร์ในวันที่ 16 กรกฎาคม ไปจนถึงมากกว่า 3,600 ดอลลาร์ในวันที่ 18 กรกฎาคม เพิ่มขึ้นกว่า 14% ได้นำพลังงานใหม่มาสู่พื้นที่ DeFi และ Staking แทนที่จะเป็นการเคลื่อนไหวราคาแยกต่างหาก การพุ่งนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นระบบนิเวศของ Ethereum ให้กว้างขึ้น
เมื่อ ETH เพิ่มมูลค่า โปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายจะได้รับผลกระทบโดยทันที ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ทุนไหลเข้าพลตฟอร์ม DeFi การเข้าร่วม Staking เพิ่มขึ้น และความต้องการสำหรับ stablecoins และบริการ Oracles เพิ่มขึ้น สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสัมพันธ์ของราคา แต่สะท้อนถึงตำแหน่งของ Ethereum ในฐานะชั้นการดำเนินการสำหรับ Web3 ส่วนใหญ่ เมื่อกิจกรรมในเครือข่ายขยายตัว เครื่องมือและระบบที่พึ่งพามันก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งมักจะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการใช้งานและความสำคัญในด้านการปกครอง
1. การเพิ่มขึ้นของราคา ETH กระตุ้นกิจกรรมบนบล็อกเชนและการใช้งานโปรโตคอล
ปริมาณการซื้อขายใน DEX พุ่งสูงขึ้นเมื่อ ETH ขึ้น | แหล่งที่มา: CoinGecko
Ethereum มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมและ สภาพคล่อง เป็นชั้นพื้นฐานสำหรับกิจกรรม DeFi ส่วนใหญ่ เมื่อ ETH เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น ผู้ค้ามักใช้ความผันผวนของราคา ตลาดสินเชื่อจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น และเงินทุนจะไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจ
การเติบโตของ TVL บน Ethereum มีผลต่อกิจกรรมในโปรโตคอลการให้กู้ยืม | แหล่งที่มา: DeFiLlama
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) เพิ่มขึ้นอย่างมาก โปรโตคอลการให้ยืมมีผู้เข้าร่วมมากขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดใช้มูลค่าเพิ่มเติมจาก ETH ที่เพิ่มขึ้น การทำกิจกรรมนี้ทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ความต้องการเข้าร่วมการกำกับดูแลเพิ่มขึ้น และมีความสนใจในโทเค็นของโปรโตคอลมากขึ้น
2. ETH ที่เพิ่มขึ้นทำให้การ Staking น่าสนใจยิ่งขึ้น สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของ Staking
ประมาณ 30% ของอุปทาน ETH ถูกล็อคใน Staking | แหล่งที่มา: Dune Analytics
การเปลี่ยนแปลงของ Ethereum ไปสู่ Proof of Stake (POS) ได้สร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างราคา ETH และสิ่งจูงใจในการ Staking เมื่อ ETH มีมูลค่ามากขึ้น ผลตอบแทนจาก staking ก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้ล็อคโทเค็นของพวกเขามากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนโปรโตคอลที่ช่วยเหลือในด้านการ Staking
แพลตฟอร์มการสเตคแบบลิควิดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วม. ณ กลางเดือนกรกฎาคม 2025, เกือบ 30% ของอุปทาน ETH ถูกนำไปสเตค ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในโอกาสรายได้แบบพาสซีฟ. โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกิจกรรมนี้มีการใช้งานมากขึ้น และโทเค็นการกำกับดูแลที่เชื่อมโยงกับระบบเหล่านี้ก็กลายเป็นที่เห็นและใช้งานมากขึ้น.
3. ความเคลื่อนไหวของ ETH เพิ่มความต้องการสำหรับ Oracle, Stablecoins และการกำกับดูแล
เมื่อ Ethereum เพิ่มขึ้น, สมาร์ทคอนแทรกต์ จะถูกเรียกใช้งานมากขึ้น, หลักประกัน จะถูกฝากมากขึ้น, และ สเตเบิลคอยน์ จะถูกสร้างมากขึ้น. ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของการกระจายศูนย์จะได้รับการใช้งานมากขึ้น, ตั้งแต่ Oracle และผู้ให้ข้อมูล ไปจนถึงผู้สร้างตลาดอัตโนมัติและระบบการให้ยืมที่มีหลักประกัน.
การเพิ่มขึ้นของความต้องการนี้ทำให้มูลค่าของระบบที่รองรับฟังก์ชันหลักของ DeFi สูงขึ้น. โทเค็นที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชันเหล่านี้มักสะท้อนถึงการเติบโตนี้. ไม่ว่าจะใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูล, การกำกับดูแลโปรโตคอล หรือการประสานงานของทุน, สินทรัพย์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความสำคัญและมูลค่าตลาดเมื่อ Ethereum มีความเคลื่อนไหวที่ดี.
4. ความคาดหวังการใช้งานในอนาคตช่วยผลักดันการเติบโตของราคา
เมื่อ Ethereum ขึ้น, โทเค็น DeFi ส่วนใหญ่ก็ขึ้นเช่นกัน | แหล่งที่มา: CoinGecko
ในตลาดคริปโต, การเก็งกำไรมีบทบาทที่สำคัญ. เมื่อ Ethereum เพิ่มขึ้น, นักลงทุนเริ่มคาดการณ์คลื่นของกิจกรรมในอนาคตในวงการการเงินกระจายอำนาจและการสเตค. แม้ว่าตัวชี้วัดการใช้งานจริงยังไม่ปรากฏ, ความคาดหวังในรายได้ของโปรโตคอลที่สูงขึ้น, การจราจรของเครือข่ายที่มากขึ้น และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสามารถผลักดันราคาของโทเค็นให้สูงขึ้นได้.
วงจรย้อนกลับนี้เพิ่มชั้นอีกหนึ่งชั้นในวงจรขาขึ้นของระบบนิเวศของ Ethereum. การเพิ่มขึ้นของราคา ETH นำไปสู่ความสนใจที่มากขึ้นในแอปพลิเคชันและโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบน Ethereum และความเชื่อที่ว่า จะมีการใช้งานมากขึ้นดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุน. ชั้นการเก็งกำไรนี้, แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูง, มักจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในตลาดที่กำลังขาขึ้น.
การพุ่งขึ้นของ Ethereum ไม่เพียงแต่ทำให้ราคา Ethereum เพิ่มขึ้นเท่านั้น. มันยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจกระจายศูนย์ที่กว้างขึ้น. ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขายไปจนถึงความต้องการสเตคที่เพิ่มขึ้น, การเติบโตของเครือข่ายส่งเสริมโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนมัน. ในส่วนถัดไป, เราจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงห้าโทเค็นหลักที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของระบบนิเวศนี้และเหตุผลที่ทำไมพวกมันควรได้รับความสนใจในขณะที่ ETH ยังคงเติบโต.
5 โทเค็น Ethereum ที่ควรจับตามอง
เมื่อ Ethereum มีความเคลื่อนไหวที่ดี, กลุ่มโทเค็นที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างพื้นฐานของมันมักจะประสบกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น. โทเค็นเหล่านี้เป็นตัวแทนของชั้นหลักในระบบเศรษฐกิจทางการเงินและการสเตคของ Ethereum และมูลค่าของพวกมันมักจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับ ETH เนื่องจากการยกระดับทางการปฏิบัติการและบทบาทที่ฝังอยู่ในเครือข่าย. ด้านล่างนี้เราจะสำรวจห้าโทเค็นที่น่าสนใจในรอบนี้.
1. Uniswap (UNI)
ประเภทของโปรโตคอล: กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX)
Uniswap(UNI) เป็นกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum และติดอันดับโปรโตคอล DeFi ชั้นนำในแง่ของปริมาณการเทรดและ มูลค่ารวมที่ล็อค (TVL) อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลจาก Dune Analytics ณ กลางปี 2025 Uniswap มี TVL มากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ และประมวลผลปริมาณการเทรดสัปดาห์ละ 4.83 พันล้านดอลลาร์ในคู่โทเคนหลายพันคู่ มันยังคงเป็น DEX ที่ได้รับการบูรณาการมากที่สุดในระบบนิเวศ Ethereum และรองรับโดยกระเป๋าสตางค์หลัก, ตัวรวบรวม และโปรโตคอล DeFi
Uniswap ได้สร้างตัวเองให้เป็นผู้นำที่ไม่มีข้อโต้แย้งในบรรดากระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ โดยอำนวยความสะดวกในการเทรดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเป็นเกตเวย์หลักสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็นภายในระบบนิเวศของ Ethereum ในฐานะผู้บุกเบิกในโมเดล Automated Market Maker (AMM), Uniswap ได้ปฏิวัติวิธีที่นักเทรดโต้ตอบกับ DeFi โดยการขจัดความจำเป็นของ Order Book และทำให้สามารถให้สภาพคล่องโดยไม่ต้องขออนุญาตผ่านสูตรผลิตภัณฑ์คงที่ที่เป็นนวัตกรรมของมัน
ทำไมมันอาจจะขึ้นไปกับ ETH: เมื่อ ETH ขึ้น ปริมาณการเทรดใน Uniswap มักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ใช้งานจะปรับพอร์ตการลงทุนและไล่ตามแรงกระตุ้นของตลาด การใช้งานที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสร้างค่าธรรมเนียมโปรโตคอลเพิ่มเติมและเพิ่มมูลค่า UNI ผ่านการใช้งานในการกำกับดูแลและการปรับตัวระยะยาวกับการเติบโตของสภาพคล่องที่เชื่อมโยงกับ Ethereum
2. Chainlink (LINK)
ประเภทของโปรโตคอล: เครือข่ายออราเคิลแบบกระจายศูนย์
Chainlink(LINK) เป็นเครือข่าย ออราเคิล แบบกระจายศูนย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบล็อกเชน มันได้ถูกรวมเข้ากับโครงการมากกว่า 1,000 โครงการ รวมถึงแอปพลิเคชัน DeFi หลัก ๆ ใน Ethereum เช่น Aave, Compound และอื่น ๆ อีกมากมาย มันยังคงขยายตัวไปยังภาคส่วนใหม่ ๆ เช่น เกม, ประกันภัย และ การตรวจสอบสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) Chainlink ยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เชื่อถือได้และไม่สามารถถูกดัดแปลงได้
Chainlink ครอบครองตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครและขาดไม่ได้ภายในระบบนิเวศของ Ethereum ในฐานะเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายศูนย์ชั้นนำ ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเชื่อมต่อสัญญาอัจฉริยะกับข้อมูลจากโลกจริง, API และระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม ฟังก์ชันออราเคิลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่ ทำให้ Chainlink เป็นชั้นพื้นฐานที่ระบบนิเวศ DeFi ของ Ethereum ถูกสร้างขึ้นจากมัน
ทำไมมันอาจจะขึ้นพร้อมกับ ETH: การเพิ่มขึ้นของราคา ETH จะเพิ่มการใช้งานของสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริการออราเคิลของ Chainlink เพิ่มขึ้น เมื่อโปรโตคอลมากขึ้นพึ่งพาข้อมูลจากโลกจริง LINK จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้งานและการรวมตัวที่ลึกขึ้นในระบบนิเวศของ Ethereum
3. Aave (AAVE)
ประเภทโปรโตคอล: แพลตฟอร์มการให้ยืมและการกู้ยืม
Aave(AAVE) เป็นหนึ่งในโปรโตคอลการให้ยืมที่สำคัญของ Ethereum ซึ่งอยู่ในสามอันดับแรกของแอปพลิเคชัน DeFi ตามมูลค่ารวมที่ล็อกอยู่ ณ กลางปี 2025 Aave มีสินทรัพย์มากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ใน Ethereum Mainnet และหลาย Layer 2 solutions มันคิดเป็นประมาณ 50% ของตลาดการให้ยืม DeFi ทั้งหมดและยังคงดึงดูดผู้ใช้จากทั้งภาคค้าปลีกและภาคสถาบันด้วยกลุ่มยืมที่ไม่ต้องอนุญาตและคุณสมบัติระดับสถาบันเช่น Aave Arc
Aave ได้กลายเป็นหนึ่งในโปรโตคอลการให้ยืมที่ซับซ้อนและมีฟังก์ชันครบถ้วนที่สุดในวงการ DeFi โดยมอบโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินในขณะที่อนุญาตให้ผู้ยืมเข้าถึงสภาพคล่องโดยใช้สินทรัพย์คริปโตของพวกเขาเป็นหลักประกัน วิธีการที่สร้างสรรค์ของโปรโตคอลนี้ในการให้ยืมแบบกระจายศูนย์ รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกู้ยืมแบบด่วน, การสับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และการมอบหมายเครดิต ทำให้มันกลายเป็นรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ Ethereum
ทำไมมันอาจจะขึ้นพร้อมกับ ETH: เมื่อ ETH มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าของหลักประกันของผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขยายขีดความสามารถในการยืมและดึงดูดกิจกรรมการยืมที่มากขึ้น สิ่งนี้จะเสริมรายได้จากโปรโตคอล Aave และเสริมสร้างมูลค่าของ AAVE ในฐานะสินทรัพย์การกำกับดูแลและชั้นความปลอดภัย
4. Maker (MKR)
ประเภทโปรโตคอล: การปกครองของ Stablecoin (DAI)
MakerDAO(MKR) ซึ่งขณะนี้กำลังทำการรีแบรนด์และพัฒนาแผนงานภายใต้ชื่อ Sky (SKY) คือโปรโตคอลที่อยู่เบื้องหลัง DAI ซึ่งเป็น Stablecoin แบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดโดยการยอมรับและหมุนเวียน โดยมีปริมาณในตลาดที่ใช้งานมากกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ DAI ได้รับการผนวกเข้าในโปรโตคอล DeFi เกือบทุกตัวบน Ethereum และยังคงเป็นแหล่งกระจายความเสถียรของสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจที่สำคัญ MakerDAO ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่เก่าแก่และทนทานที่สุดในระบบนิเวศ Ethereum
โปรโตคอล Maker เป็นหนึ่งในโปรโตคอล DeFi ที่เก่าแก่และมีความมั่นคงที่สุด ซึ่งรับผิดชอบในการปกครอง DAI ซึ่งเป็น Stablecoin แบบกระจายอำนาจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในระบบนิเวศคริปโต ความสำคัญของโปรโตคอลนี้ไม่ได้จำกัดแค่การสร้าง Stablecoin แต่ DAI ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi จำนวนมากและให้ทางเลือกแบบกระจายอำนาจแทน Stablecoin แบบรวมศูนย์
ทำไมมันอาจเพิ่มขึ้นพร้อมกับ ETH: ราคาของ ETH ที่สูงขึ้นช่วยปรับปรุงอัตราส่วนของหลักประกันใน Vault ของ DAI และกระตุ้นให้มีการสร้างใหม่ ซึ่งจะเพิ่มการยอมรับของ DAI และทำให้ MKR มีความสำคัญในด้านการปกครองของโปรโตคอล การจัดการความเสี่ยง และการเข้าร่วมในค่าธรรมเนียม
5. Lido (LDO)
ประเภทโปรโตคอล: สเตคกิ้งแบบลิควิด
Lido(LDO) เป็นผู้ให้บริการสเตกิ้งแบบไหลของ Ethereum ที่มีอำนาจเหนือกว่า โดยรับผิดชอบมากกว่า 30% ของ ETH ทั้งหมดที่ถูกสเต็กในเครือข่าย ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 9 ล้าน ETH ณ กลางปี 2025 มันถือหนึ่งในตัวเลขมูลค่ารวมที่ล็อก (TVL) ที่ใหญ่ที่สุดใน DeFi และมีการผสมผสานอย่างลึกซึ้งกับโปรโตคอลการให้ยืม แพลตฟอร์มผลตอบแทน และตัวรวบรวม สินทรัพย์ stETH ของมันเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้บ่อยที่สุดในระบบนิเวศ DeFi ของ Ethereum ที่กว้างขวาง
Lido ได้ปฏิวัติการสเตกิ้งของ Ethereum โดยการแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องที่มักมีในเครือข่าย Proof of Stake (PoS) แบบดั้งเดิม ผ่านโปรโตคอลสเตกิ้งแบบไหลของมัน ผู้ใช้สามารถสเต็ก ETH ใดๆ ก็ได้และรับ stETH ซึ่งเป็นโทเค็นที่แสดงถึงตำแหน่งการสเตกของพวกเขาในขณะยังคงมีสภาพคล่องและสามารถใช้งานในแอปพลิเคชัน DeFi ได้ การประดิษฐ์นี้ทำให้ Lido กลายเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจในระบบนิเวศการสเตกของ Ethereum โดยควบคุมส่วนใหญ่ของ ETH ที่ถูกสเต็กทั้งหมด
ทำไมมันอาจเพิ่มขึ้นกับ ETH: การที่ ETH ฟื้นตัวทำให้การสเตกมีความน่าสนใจทางการเงินมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การฝากเงินใน Lido ที่มากขึ้น การยอมรับ stETH ที่เพิ่มขึ้นช่วยสนับสนุนการเติบโตของ LDO ในฐานะโทเค็นการปกครองและเป็นการสะท้อนความต้องการสเตกแบบไหล
ความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการลงทุนในโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum
แม้ว่าโทเค็นในระบบนิเวศ Ethereum จะมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นข้อพิจารณาหลักที่ควรระลึกถึงก่อนการลงทุน:
1. ความผันผวนสูง: สินทรัพย์คริปโตเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งมักจะถูกขยายออกไปด้วยการใช้เลเวอเรจ การเก็งกำไร และอารมณ์ของตลาด มูลค่าของโทเค็นสามารถเพิ่มหรือลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
2. ความเสี่ยงจากสมาร์ทคอนแทรกต์: แม้ว่าโปรโตคอลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างดีแล้วก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงช่องโหว่ได้ บั๊กหรือการแฮ็กสามารถทำให้ผู้ใช้สูญเสียเงินจำนวนมากและส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อราคาของโทเค็นและความน่าเชื่อถือของมัน
3. ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ: โปรโตคอล DeFi อาจเผชิญกับข้อจำกัดในอนาคตขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบอาจจำกัดฟังก์ชันการทำงานหรือการเข้าถึงโปรโตคอล โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น การออกโทเค็นหรือการสเต็ก
4. ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงต่อโปรโตคอล: แต่ละโทเค็นจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น UNI แข่งขันกับ DEX อื่นๆ และอาจได้รับผลกระทบจากโมเดลค่าธรรมเนียมของ Ethereum ในขณะที่ LDO ขึ้นอยู่กับการครอบงำของ Ethereum ในการสเต็ก และอาจเสี่ยงต่อการถูกตัดการสเต็ก (slashing)
5. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: โทเค็น DeFi มักตอบสนองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เนื่องจากลักษณะการเก็งกำไรและมูลค่าตลาดที่เล็กกว่า ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการปรับตัวของตลาดที่รวดเร็วและลึก
6. การตรวจสอบความเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ: นักลงทุนควรใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ติดตามการพัฒนาโปรโตคอลและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และทำการค้นคว้าด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจลงทุน
สรุป
UNI, LINK, AAVE, MKR และ LDO เป็นหนึ่งในโทเค็น Ethereum ที่มีแนวโน้มมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ ETH โดยแต่ละโทเค็นมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน DeFi และ staking ของระบบนิเวศ ความแข็งแกร่งของพื้นฐาน ตำแหน่งผู้นำในตลาด และความสัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จของ Ethereum ทำให้พวกมันเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขึ้นนอกเหนือจาก ETH เอง
เมื่อ Ethereum ยังคงพัฒนาและเติบโต โทเค็นเหล่านี้จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการดึงคุณค่าออกจากการเติบโตของเครือข่าย การเพิ่มการยอมรับ และการขยายตัวของกรณีการใช้งาน การติดตามข่าวสารผ่านช่องทางโครงการทางการ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น X และแหล่งข่าว cryptocurrency ที่เชื่อถือได้จะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้
สำหรับผู้ที่สนใจสำรวจโอกาสเหล่านี้ให้ลึกยิ่งขึ้น การวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของแต่ละโครงการ การเข้าใจโทเคนโนมิกส์ของพวกเขา และการติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาภายในระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขึ้นจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับศักยภาพระยะยาวของพวกเขา และช่วยในการระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้