微策略 MicroStrategy: Web3 行業的頂流投資公司、全球最大的獨立 BI 公司，成立以來 20 年持續增長。
Solv Protocol：第一個「鏈上微策略」
--來自 Solv Protocol 的創始人 Ryan，於 2024 年 11 月 28 日在推特上發布：「我非常高興地宣布，@SolvProtocol 即將推出有史以來第一款鏈上 MicroStrategy。」
項目簡介
Solv Protocol 是一個 Web3 流動性基礎設施，使用戶能夠以透明和零信任的方式創建、發行和交易 SFT 以獲得流動性。Solv 上的特色資產包括：Vesting Voucher（分配管理籌款）；Convertible Voucher（允許 DAO 利用原生代幣獲得流動性）；Bond Voucher（幫助加密機構進入債務市場）；Dream Voucher（管理非代幣化項目）。Solv V3 於 2023 年第二季度推出，這個鏈上基金平台使用戶能夠創建、管理、發行和結算各種鏈上基金。Solv 也將成為一個重要的平台，通過將現實世界的資產連接到 DeFi，釋放流動性，使機構和散戶投資者能夠獲得創新的融資用例和解決方案，而不會受到高成本和第三方中介機構的阻礙。
如何運作
BTC 作為 Crypto 行業中最大的資產，市值超過 1.3 萬億美元，但長久以來 BTC 的持有者只是單純持有，並沒有像 ETH 一樣將其潛在的價值釋放出來。因此，Solv Protocol 主張通過 BTC 質押解鎖 1.3 萬億美元的 BTC 資產潛力。
SolvBTC 是一種通用的比特幣儲備代幣，旨在釋放超過 1 萬億美元比特幣資產的全部潛力。每個 SolvBTC 代幣都與原生 BTC 1:1 鍊上掛鉤，確保其價值與比特幣相同。SolvBTC 是通過存入 BTC 或其他包裝的比特幣資產來鑄造的，這讓比特幣持有者可以輕鬆地將其資產轉換為更靈活、與 DeFi 相容的形式。
作為「每個人的比特幣儲備」，SolvBTC 使比特幣持有者能夠在不同的區塊鏈生態系統之間自由安全地轉移資產，消除目前限制流動性的孤島。借助 SolvBTC，比特幣持有者可以無縫參與多條鏈上的 DeFi，而不必擔心流動性分散或與單個包裝的 BTC 資產相關的風險。
通過 SolvBTC，比特幣持有者可以：
- 在以太坊、BNB Chain、Avalanche、Arbitrum、Base、BOB、Mantle 和 Merlin 等區塊鏈之間轉移資產。
- 無縫參與跨鏈的 DeFi 生態系統。
- 在多個平台上獲取流動性和收益，無需擔心效率低下或交易成本高。
通過與 Chainlink 的跨鏈互操作性協議 (CCIP) 和 Free.tech 合作，SolvBTC 確保安全、高效的跨鏈交易，讓用戶受益於順暢的流動性和低費用。
核心團隊
Ryan Chow：聯合創始人，畢業於北京外國語大學，曾在北京優贊科技擔任聯合創始人，致力於將區塊鏈技術應用於汽車行業數據庫。此外，他還在 Singularity Financial 擔任金融分析師，研究區塊鏈技術整合和金融監管。
Will Wang：聯合創始人，創造了「ERC-3525：半均質化通證標準」。他在金融 IT 領域從業 20 年，主持過世界上最大的基於開放平台和分佈式技術的銀行賬務系統設計與開發，是「中關村 20 周年突出貢獻獎」獲得者。
孟岩：聯合創始人，曾擔任 CSDN 副總裁。此外，他也是一名活躍的 Crypto 行業 KOL。
融資情況
Solv Protocol 已通過三輪融資籌集約 2900 萬美元。
天使輪
2020 年 11 月 10 日，完成 600 萬美元天使輪融資，由 Laser Digital、UOB Venture、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、經緯創投、BincVentures、Emirates Consortium 共同領投。
種子輪
2021 年 5 月 8 日，完成 200 萬美元種子輪融資，由 Binance Labs 投資。
2021 年 8 月 30 日，完成 400 萬美元種子輪融資，由 Blockchain Capital、Sfermion 和 Gumi Cryptos Capital 聯合領投，DeFi Alliance、Axia 8 Ventures 等參投。
2023 年 8 月 1 日，完成 600 萬美元種子輪融資，由 Laser Digital、UOB Venture Management 等投資機構參與。
戰略輪
2024 年 10 月 14 日，完成 1100 萬美元戰略融資，由 Laser Digital、Blockchain Capital 和 OKX Ventures 等公司參投。
在三輪融資過程中，Solv Protocol 獲得了 Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital 等知名投資機構的大額投資，融資總額達到 2900 萬美元。
代幣模型
SOLV 是 Solv Protocol 的原生實用代幣，用於以下功能：
1. 治理：SOLV 代幣持有者可以對網絡治理決策進行投票。
2. 質押：通過在質押抽象層上質押 SOLV 代幣，質押者可以獲得協議排放 (protocol emissions)。
3. 費用折扣：SOLV 代幣持有者可以享受費用折扣，包括 SolvBTC 的贖回費用。
截至 2024 年 12 月 31 日，SOLV 的最大代幣供應量為 96.6 億枚（動態，可能通過比特幣儲備募集計劃的 DAO 治理增加）。SOLV 的總創世供應量為 84 億枚。
SOLV 代幣分配
交易所、社區空投：總創世供應量的 15.50%；最大供應量的 13.48%。
團隊及顧問：總創世供應量的 13.00%；最大供應量的 11.30%。
社區獎勵 & DAO 金庫：總創世供應量的 18.00%；最大供應量的 15.65%。
社區獎勵（外部合作夥伴）：總創世供應量的 8.50%；最大供應量的 7.39%。
生態發展：總創世供應量的 8.14%；最大供應量的 7.08%。
商務開發：總創世供應量的 4.00%；最大供應量的 3.48%。
Vesting Voucher 憑證持有者：總創世供應量的 1.00%；最大供應量的 0.87%。
私募投資人：總創世供應量的 28.86%；最大供應量的 25.10%。
流動性：總創世供應量的 3.00%；最大供應量的 2.61%。
比特幣儲備募集計劃：總創世供應量的 0.00%；最大供應量的 13.04%。
比特幣儲備募集計劃: Solv 初步計劃進行 3 次 BRO（比特幣儲備發行），每次鑄造 4200 萬 SOLV 代幣，專門用於可兌換票據銷售（計劃於 2025 年第一季度、第二季度和第三季度進行）。這些銷售將為協議自有儲備獲得 BTC。可兌換票據將在一年後到期，SOLV 代幣將分別在 2026 年第一季度、第二季度和第三季度被認領。之後，進一步的比特幣儲備發售將在 DAO 的管理下進行，代幣供應量可能會通過比特幣儲備發售的網絡管理而增加。
TVL（總質押值）達到 $22.7 億美元。
SolvBTC 非重地址數達到 46.7 萬，近 5 個月增長 3 倍；地址群體從少量鏈的用戶逐漸向全鏈分化。
當前路線圖
2025 年第一季度：
- CEX 和 DEX 上市
- SolvBTC 和 SolvBTC.LST 與更多生態系統集成，例如 BeraChain、Sonic、zkSync、Soneium、Sei 等
- 啟動 Exchange Earn 活動
- 啟動第二屆 SOLV 積分活動
- 啟動首個比特幣儲備發行
- 啟動 SolvBTC.RWA
2025 年第二季度：
- 啟動第二次比特幣儲備發行
- 啟動 SolvDAO
- 將 BTC ETF 整合到 SolvBTC 核心儲備中
- 啟動額外的 SolvBTC.LST
- ETF 代幣化
對比微策略
微策略 MicroStrategy 的方案:
- 發行 $MSTR 股票和可轉換債券：積累了 386,700 BTC。
- 比特幣收益率 BTC Yield 方案：以每股 $MSTR 衡量比特幣，使 $MSTR 成為槓桿做多比特幣的籌碼。
- 目前表現：其股價相比其持有的 BTC 溢價 2.4 倍，有效推動股東回報，表現甚至優於比特幣本身。
值得注意的是：如果市場對 $MSTR 股票或債券的需求下降，溢價及其 BTC 收益率將受到嚴重影響。在高點買入 $MSTR，可能是在高風險區間下注。
Solv Protocol 的方案:
- 將 BTC 投入 DeFi，使用戶直接獲得比特幣收益，無需等待價格上漲。
- 推出了超過 4 種不同的流動性定投代幣 (LST)。
- 比特幣儲備使用率超過 90%，通過主動產生收益，而非被動 HODLing。
Solv 提供了傳統儲備的鏈上替代方案。透明、無需許可，旨在服務所有人，而非僅僅是股東。
MicroStrategy 專注於中心化持有，而 Solv Protocol 則將 BTC 轉變為主動產生收益的強大鏈上力量，幫助用戶釋放比特幣的更多金融潛力。超過 11.6K 個 BTC 被質押於 SolvBTC.LST 中，在保持流動性的同時，為持有者創造收益和價值。10.6K 個 BTC 部署於領先的去中心化應用程序（dApp）和生態系統，例如以太坊、比特幣主網、BNB 鏈、Arbitrum、Avalanche 等。該集成將 BTC 與 DeFi 相連，實現了多種用例，如流動性提供、跨鏈轉移和收益生成。
BingX 已上線首期 Launchpad 項目Solv Protocol（SOLV）。用戶可以從2025年01月10日 15:00（UTC+8）開始正式參與Launchpad活動，期待您的參與。
總結
Solv Protocol作為BTCFi賽道的創新項目，透過其全鏈收益比特幣資產SolvBTC和質押抽象層（SAL）技術，成功整合了比特幣質押生態系統的關鍵角色，降低了用戶參與門檻的同時，有效吸引了全鏈生態的用戶。 Solv 的優勢體現在優秀的安全保障機制，透過業界多家頭部安全審計公司認證；優化的質押流程有效吸引全鏈資金，強化收益聚合能力。目前專案已獲得業界頭部著名投資公司支持，幫助Solv Protocol能夠獲得一些業界知名公鍊和DeFi專案的支持，也展現出快速成長的TVL和用戶數量，反映了市場對其的認可。 Solv Protocol透過提供統一的流動性入口和多樣化的質押選擇，為BTC持有者創造了更多價值，同時推動了BTCFi生態系統的發展。
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